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戴尔将发行32.5亿美元债券 用于收购EMC

2016-6-13 23:31| 发布者: 山茶花| 查看: 3198| 评论: 0|来自: 中关村在线

摘要:   据《华尔街日报(博客,微博)》网络版报道,知情人士称,戴尔计划发行价值32.5亿美元的垃圾级债券(junk-rated bond),用于为收购EMC筹集资金。戴尔将发行32.5亿美元债券 用于收购EMC(图片来自Yahoo)  上个月 ...

  据《华尔街日报(博客,微博)》网络版报道,知情人士称,戴尔计划发行价值32.5亿美元的垃圾级债券(junk-rated bond),用于为收购EMC筹集资金。

戴尔将发行32.5亿美元债券 用于收购EMC(图片来自Yahoo)戴尔将发行32.5亿美元债券 用于收购EMC(图片来自Yahoo)

  上个月,戴尔发行了价值200亿美元的投资级担保债券,并在上周获得了50亿美元机构贷款。在为收购EMC交易筹资方面,戴尔已经取得了很大进展。

  不过,戴尔周三的债券发行依旧得到了广泛关注,部分原因是在去年年底高利率债券市场萎缩后,低信用评级债券需求出现反弹。

  与戴尔的其他债务融资和借贷一样,这一无担保债券也吸引了投资者的强烈兴趣。尽管投资者对戴尔计算机硬件业务的长期前景存有疑虑,但他们被戴尔债券的利率吸引,并认为戴尔未来有能力利用强劲的自由现金流迅速降低债务总额。

  据了解,戴尔的无担保债券将由摩根大通等投行负责发行,分为5年期债券和8年期债券,利率约为6.25%、7.5%。这些债券的信用评级为BB,高于标准垃圾级债券的评级。

  根据巴克莱的数据,“BB”级债券的平均年利率为5.27%。

  戴尔希望通过收购EMC来重塑业务,减小对传统硬件产品的依赖。近年来,计算设备的发展正在从PC转向移动设备,从企业数据中心转向云计算服务。

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